Après l’enlisement des premières négociations, qui visaient à bâtir EPI sur un système européen de paiements par carte bancaire, décembre 2023 marque un premier succès pour l’EPI, qui réalise un transfert d’argent via son portefeuille numérique européen WERO, entre une banque française et une banque allemande. Détenu par 16 grandes banques européennes, ce portefeuille numérique aspire à proposer une solution de paiement unifiée et veut devenir une alternative aux cartes de crédit classiques et aux espèces en Europe.

Avec un lancement prévu en France mi-2024, le succès de Wero dépend de son adoption auprès des européens. Le projet vise à initier progressivement la population à travers divers cas d’usage : du particulier-au-particulier, du particulier-aux-professionnel, ainsi qu’en proposant des solutions innovantes pour les commerces. En pratique, Wero offrira la possibilité à ses utilisateurs, qu’ils soient particuliers ou commerçants, de se transférer de l’argent, d’un compte bancaire à un autre, de manière gratuite et ce en quelques secondes. Dans les commerces physiques, les commerçants présenteront un QR code au client pour initier un virement instantané, ouvrant des possibilités telles que le paiement de services sans terminal bancaire. Pour les paiements en ligne, le processus sera similaire, mais avec des liens de connexions entre devices. EPI a annoncé plusieurs modalités de paiement possibles comme les transactions uniques, les paiements échelonnés ou encore les paiements à la livraison.

WERO sera confronté à divers défis pour assurer son adoption dans la vie quotidienne des européens. Dans un premier temps, WERO devra se faire une place sur le marché des paiements physiques. Aujourd’hui, ce secteur est dominé par les cartes de paiement (VISA, Mastercard et CB) représentant 46 % du marché, comparé à 42 % de paiements en espèces. Une majorité d’Européens estiment que les espèces restent une option de paiement très importante. Afin de garantir son adoption et son succès, WERO devra donc permettre à ces utilisateurs de disposer de fonctionnalités simples, fluides et innovantes mais surtout de garantir une expérience utilisateur optimale, en établissant des partenariats solides avec les commerçants locaux, pour remplacer à terme l’utilisation des cartes de paiements, mais aussi de l’argent liquide en Europe.

Concernant le marché de l’e‑commerce en Europe, c’est PayPal qui est la solution de paiement de prédilection avec 23,14 % du marché, suivi par Visa avec 18,73 %, MasterCard avec 10,50 %. Pour remplacer ces acteurs, il sera impératif que WERO soit largement adopté et utilisé par les e‑commerçants et les consommateurs européens. Ainsi, il devra au minimum proposer ce qui est déjà disponible sur le marché (paiement direct, fractionné, BNPL…), puis se démarquer par des fonctionnalités novatrices et homogènes à l’échelle européenne, comme par exemple le paiement biométrique.

EPI devra également apporter au ses 16 banques partenaires des garanties de rentabilité. Les économies engendrées par de la diminution d’utilisation de Visa et Mastercard, ne seront pas suffisantes à court terme pour compenser les investissements déployés. Une refonte du modèle économique s’avère cruciale, impliquant l’exploration de nouvelles sources de revenus à travers des cas d’usages additionnels payants comme par exemple un système d’épargne, de cagnotte ou de cashback intégré à l’application. La concrétisation de cette rentabilité nécessite l’établissement d’accords solides entre les contributeurs européens.

Pour conclure, si l’EPI devrait permettre aux banques européennes d’offrir à leurs clients des services innovants et de nouveaux usages, PayPal, VISA et Mastercard resteront probablement encore longtemps des acteurs forts du paiement européen, notamment grâce à leur puissance internationale. C’est donc à l’aide d’une stratégie d’adoption ambitieuse et via des fonctionnalités très compétitives que l’EPI pourra réaliser son objectif final de rivaliser avec les cartes bancaires, chèques, espèces dans le paysage de paiements européen. Cependant, l’adoption globale de WERO en Europe prendra probablement plusieurs années, laissant le temps aux grands acteurs actuels du paiement d’anticiper une contre-attaque.

Par Boris Boisen, Consultant Senior chez Square Management.